Actavis Plc ведет переговоры о покупке Allergan Inc более чем за $60 млрд, чтобы помочь производителю Ботокса избежать враждебного поглощения со стороны Valeant Pharmaceuticals International Inc.
Allergan хочет получить более $210 за каждую акцию, в то время как Actavis готова заплатить около $200, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники. При этом представители Allergan обсуждают с Actavis вопрос повышения стоимости акций таким образом, чтобы она перекрыла предложение Valeant (не менее $200 за акцию) – в таком случае, вероятнее всего, сделка решится в пользу Actavis. За продажу Allergan канадскому производителю активно выступает крупнейший акционер компании, владелец фонда Pershing Square Capital Management LP Билл Экман.
По мнению Allergan, предложение Valeant является совершенно неприемлемым. Более того, представители фирмы уверены, что канадская компания просто «выпотрошит» их бюджет на R&D, чтобы расплатиться с долгами по предыдущим приобретениям.
Глава подразделения по вопросам американского здравоохранения в Allianz Global Investors Джон Шроер, который владеет акциями Allergan и Actavis, не считает, что Valeant может перебить предложение Actavis. Тем не менее в октябре 2014 года представители Valeant направили письмо совету директоров Allergan, в котором говорилось, что они готовы предложить большую сумму.
Allergan и Actavis могут прийти к соглашению уже в этом месяце, говорят инсайдеры. Если сделка будет совершена, ее профинансируют наличными средствами и ценными бумагами, сообщают источники. Allergan заинтересована в том, чтобы договоренность была достигнута до 18 декабря – в этот день должно состояться собрание инвесторов компании.
Actavis Plc – фармацевтическая компания, основанная в 1984 году. Actavis специализируется на производстве дженериков и биоаналогов, в ее портфеле есть и оригинальные лекарства. Продукция компании продается более чем в 60 странах мира. Количество сотрудников Actavis составляет почти 20 тысяч человек, выручка компании за 2013 год – $8,6 млрд, убыток – $750,4 млн.
Allergan Inc – американская компания, основной продукцией которой являются Ботокс и имплантаты для пластической хирургии. Общая выручка компании в 2013 году составила $6,3 млрд, из которых $2 млрд принесли продажи Ботокса. Продажи офтальмологического препарата Restasis составили $940 млн, а продажи имплантатов – $378 млн.
Valeant Pharmaceuticals International Inc – канадская фармацевтическая компания, основанная в 1960 году. Valeant производит офтальмологические препараты, лекарства для лечения неврологических и инфекционных болезней, а также заболеваний кожи. В портфеле компании более 500 препаратов, среди них Цесамет, Эфудекс, Местинон, Рибавирин. Годовая выручка компании составила $5,8 млрд, что на 66% больше, чем в 2012 году. Чистая прибыль Valeant в IV квартале составила $124 млн, однако убыток за 2013 год составил $863,6 млн.
